Articles récents

Bâtir un portefeuille d’investissement socialement responsable

Il y a deux ans, un client m’a demandé de lui bâtir un portefeuille qui promet une économie respectueuse des personnes et de l’environnement et capable de contribuer aux changements les plus nécessaires. Le portefeuille devait également dégager une croissance raisonnable permettant de couvrir les dé...
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Les conseils gratuits peuvent vous coûter très cher

Il ne fait aucun doute que tout le monde peut profiter de conseils financiers, que la situation soit simple ou complexe. Qu’il s’agisse de constituer un fonds d’urgence, de financer les études d’un enfant ou de préparer sa retraite, il est toujours pratique de recevoir de l’aide sur la meilleure faç...
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Où Annie doit-elle placer son argent?

N’importe qui serait d’avis qu’Annie a bien réussi et que sa situation financière est enviable. Toujours prête à se dépasser, elle a trouvé un travail comme consultante en informatique dès la fin de ses études universitaires. De plus, elle a habité chez ses parents, en limitant strictement ses dépen...
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Nous avons parcouru beaucoup de chemin

Bay Street a beaucoup changé depuis mes débuts dans le secteur du placement il y a 39 ans. À l’époque, les dîners d’affaires avaient danseusesgénéralement lieu dans un pub local avec quelques verres. Il y avait un cendrier sur chaque bureau et on fumait partout au travail. Il n’y avait pas d’ordinat...
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Escroc par-ci, imposteur par-là

Je vis dans la région de Durham en Ontario et, au cours d’une même semaine, deux gros titres de notre journal local ont attiré mon attention : « Durham met en garde contre de faux discours de vente sur le traitement de l’eau » et « Les arnaques téléphoniques se poursuivent à un rythme alarmant, prév...
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Palmarès des 50 meilleurs conseillers de 2019 selon Wealth Professional

L’une des publications les plus reconnues du secteur, Wealth Professional Canada, est fière de présenter le sixième palmarès annuel des 50 meilleurs conseillers. Encore une fois, le palmarès de cette année regroupe des représentants de l’ensemble du pays. Afin d’établir le palmarès, de nombreux fact...
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Quatre astuces financières pour commencer l’année du bon pied

Une nouvelle année commence, et après une période des Fêtes où on se laisse souvent aller, mon côté « organisatrice » prend le dessus. Comme pour la plupart des gens, c’est le moment de faire le point sur ce qui va bien et de penser aux occasions qui se profilent à l’horizon. Sans surprise, les fina...
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L’effet Domino’s

Vendredi dernier, comme des millions de Canadiens, nous avons commandé de la pizza pour le souper familial. Il s’agissait d’un événement somme toute assez banal, mais cette fois, l’expérience était si exceptionnelle que j’ai eu une révélation : le secteur de la gestion de patrimoine est désespérémen...
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