Kelly Trihey CFA

Conseillère en placement principale et gestionnaire de portefeuille

1010, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1615
Montreal, QC H3A 2R7

 

 

Kelly Trihey CFA    

Gestion de patrimoine fondée sur l'intégrité et l'expérience

 

Compréhension profonde

Construction de portefeuille disciplinée

Surveillance rigoureuse

 

Kelly Trihey est gestionnaire de portefeuille et compte plus de 17 années d'expérience en placement. Avant de joindre IA Valeurs Mobilières, Kelly a travaillé comme analyste pour State Street Global Advisors, un gestionnaire de fonds institutionnel. Elle est diplômée de l'Université McGill et titulaire de la charte CFA.

 

Avec son équipe, Kelly offre aux clients des stratégies de gestion de patrimoine intégrées faisant appel à leurs compétences dans les domaines suivants:

 

Planification de retraite

Stratégie de placement basé sur les objectifs

Planification successorale et fiscale

Transferts de richesse intergénérationnels

 Philanthropie